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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👢，市场可能会呈现指数突破上行😻🍅👿，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑🥑💞，使得即将到来的中报业绩期，在科技🎒、消费💞💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏🥭👙。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💋👠🍏👛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥿，资产荒趋势依然存在💋🍋。上半年💝💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍏👞，我们称之为牛市阶段II。风格方面💞🤍👘👝👞，从当前景气趋势和产业趋势来看👡，7月科技风格占优的可能性较大。

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为了更真切地感受智能眼镜的魅力🥕😠，《证券日报》记者近期来到北京通州博士眼镜店，一踏入店门👿🤍💔👞🥦，便看到多款智能眼镜醒目地摆放在门店“C位”🥝🥒。眼镜店销售人员介绍🥕💓，这些智能眼镜都有适配的近视镜片👚🤬，即便是没有配镜需求的消费者，也会乐于购买🍉，只为亲身感受科技魅力。

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1、行业表现方面💋🥦👡🥥，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🍆🤬🍈，重点推荐关注谷子经济🌽👘、医美🍍🥔👿🍇🩳、量贩零食🥭🍒👚、智能家居家电等领域。综合以上👝👡，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🩲、以及行业景气度较高的领域布局🍅🍋，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、其二，合作(zuo)方Vor Bio备受(shou)争(zheng)议。荣昌生(sheng)物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默(mo)沙东等(deng)，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今(jin)年一季度末，该公(gong)司账面(mian)现金还(hai)剩5000万美(mei)元，短期(qi)投(tou)资近(jin)1000万美(mei)元。勉强给荣昌生物支付4500万美元(yuan)后，家底可能就(jiu)空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩(sheng)8个人(ren)维持基(ji)本运营。交易之后，荣昌生(sheng)物几乎绝对控(kong)股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿(na)泰(tai)它西普BD出海了，实际上(shang)却是用(yong)一款产品(pin)换了一家美国壳公司(si)，首付款(kuan)资金能否到位目前还存在不确定性。