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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍎💋👿🍋🧡。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🥬🍍，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🥬🩰。需求和库存方面，偏乐观的假设下👿🩲🥔，短期钢企暂无大幅减产的预期🍌👗，铁水节奏或类似于 2023年🍊💝，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💌👜，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🥿👿🩱，低于去年同期水平💓。四季度随着铁水产量季节性下降🥔🍈👞🍅，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨👘😻👜，有压力但也相对有限👝🍆💌。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下💯😻🍅👅，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🥕🩰，全球供应释放低于预期🥝👠🍈，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🥕，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会💗🍌🥾🧅👢。

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2、贸易谈(tan)判破裂是在两国领导(dao)人于6月中(zhong)旬在七国集团（G7）会晤之后发生(sheng)的，卡尼表示，他们已同意在30天内达(da)成一项新的经济协议。