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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐(jian)如下：

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5 月集成电路(lu)出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增(zeng)幅收窄，当月贸易逆差收窄(zhai)。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个(ge)百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点(dian)至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩(kuo)大 4.64 个百分点至(zhi) 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄(zhai) 2.23 个百分点至8.87%，累计同比(bi)增幅(fu)扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收(shou)窄 12.66%至 168.12 亿(yi)美元。

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