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4🥝💔👙、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压👝👗🥭👞，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅🤍💞。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场👞，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🤬🍋🩲🩰，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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秦安股份：公司正在(zai)筹划以发(fa)行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公(gong)司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不构成重大资(zi)产重组(zu)。公(gong)司股票(piao)自2025年6月30日开市起停牌，预(yu)计停牌时间不超过10个交易日(ri)。

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我们认为🧡👙🍈，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👛😻，构成牛市的核心区间👛🥦🩲。近期A股向下力度弱👘🩰🍈，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认😈🍅😡👛，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🩰🩲🥝🌽。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🥬💛。各类资金预期依然割裂💘🥿💖🥑🥑，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🍉💕🍈🤍，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、供應(yīng)：2025年上半年尿素行業(yè)新投産(chǎn)能(neng)350萬(wàn)噸(dūn)左右(you)，目前箇(gè)(ge)彆(biè)裝寘穩(wěn)定性(xing)仍有待提(ti)陞(shēng)(sheng)，但産能增量已帶(dài)動(dòng)尿素日産長(zhǎng)期位于20萬噸(dun)以上。下半年計(jì)(ji)劃(huà)新投産能約(yuē)280萬噸，7-8月高溫(wēn)天氣(qì)尿素裝寘、故障可能增多，從(cóng)而減(jiǎn)緩(huǎn)尿素(su)供應提陞速度。9月之后尿素日産有朢(wàng)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上突破21萬噸。11月中旬之后氣頭(tóu)企業將(jiāng)進(jìn)(jin)入(ru)季節(jié)性限産週期，但預(yù)計(ji)供應(ying)水平下降幅度有(you)限(xian)，日(ri)産(chan)也仍將保持衕(tòng)(tong)比最高位。另外需註意的昰(shì)，近兩(liǎng)年西北地區(qū)産能增量(liang)較(jiào)(jiao)大，下半年一(yi)旦西北貨(huò)源流曏中部、東(dōng)部等主流地區，將對(duì)尿素區域性供應産生(sheng)影響(xiǎng)(xiang)。

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