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李敏表示🍏，当前资本市场呈现一些新特点，资本市场的主要功能由融资转变为重组，并购是解决内卷🍏、实现融资🍎、实现减持的重要手段👚，中国千亿上市公司无一不是伴随并购而产生的😻🍅💖。并购一定是基于长期主义，基于上市公司的能力圈范围💋，基于并购标的的竞争优势🩲。

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政策叙事的托底效应(ying)方面，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预(yu)期的“指挥棒”。去年(nian)9月26日召开的**中央政治局(ju)会议(yi)直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管(guan)三部门、各部委(wei)、各地方迅(xun)速拿出细化举措，及时改善了预期，提振了市(shi)场信心。科技是高(gao)质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环、科(ke)创与估值(zhi)的正向(xiang)循环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向(xiang)就是“惠民”，将维护投资(zi)者合法(fa)权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位(wei)置，更加(jia)关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力(li)”、更加突出塑造市场“生态”。

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中国人(ren)民银行货(huo)币政策委员(yuan)会召(zhao)开2025年(nian)第二季(ji)度例会。会议(yi)研究了下阶段货币(bi)政(zheng)策主(zhu)要思路，建议加大货币(bi)政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对(dui)性、有效性，根据国内外经济金(jin)融形势和金融市场运行情况(kuang)，灵活把握政策实施的力度和节奏(zou)。保持流动性充(chong)裕，引(yin)导金融机构加(jia)大货币信(xin)贷投(tou)放力度，使社会融资规模、货币(bi)供(gong)应量增长同经济增长(zhang)、价格总水平预期目标相匹配。强化(hua)央(yang)行政策利率引导(dao)，完善(shan)市场化利率形成传导机制(zhi)，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政(zheng)策执(zhi)行和监督。推动(dong)社会综合融资成本(ben)下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化(hua)。畅通货币政策(ce)传导机制，提高资金使用效率，防(fang)范资金空转。增强外汇(hui)市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人(ren)民币汇率在合理均(jun)衡水平上的基本稳(wen)定。

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1、🏮 后续(xu)如何演绎(yi)？市场表现(xian)仍是(shi)由资金(jin)端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判(pan)断，但战术上我(wo)们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是(shi)否(fou)能开启资金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以(yi)来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入(ru)；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降(jiang)息预期(qi)能(neng)否兑现均存(cun)在不确定风险。

2、1）增长预期：公司对美国(guo)等单一市场依赖度较(jiao)低，该行(xing)预计25年及未来2-3年(nian)TPV稳增、费率稳定，推动支付收入或保持20%+增速，同时毛利率相对(dui)稳定，且伴随(sui)规模效(xiao)应释放、费用占比下降，或带来(lai)盈利(li)能力的(de)提升；事实上公司24年(nian)剔除SBC等影响后已稳定盈(ying)利。