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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消(xiao)息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的(de)成效，但维持低(di)成本的可(ke)持续性(xing)和(he)进一(yi)步降本的空间(jian)可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情(qing)况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投(tou)产延(yan)期，但整体供应(ying)仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如(ru)果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给(gei)的供应或将达到165万吨LCE左右，主(zhu)要有(you)Eramet盐湖爬坡、紫(zi)金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产(chan)，麻米错盐湖年底(di)投(tou)产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬(pa)坡、蒙金矿业一期投产、道(dao)县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看(kan)，上半年头部锂盐厂检修(xiu)较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速(su)度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸(suan)锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定(ding)生(sheng)产，使得上(shang)半年碳酸锂累计产量同(tong)比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场(chang)需求放(fang)缓叠加部(bu)分产线转(zhuan)产(chan)碳酸锂，氢氧(yang)化(hua)锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端(duan)同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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安光介绍，聚酯工厂已陆续释放减产计划，有瓶(ping)片工厂将于7月1日起(qi)减产，也有短纤大厂计划减产10%~15%。7月，预估聚酯产量为660万吨，PTA消费量或下降7万吨。8月，在(zai)需求淡季下，PTA的消费量或(huo)将进一步减少。

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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中(zhong)和2019年的震荡市类(lei)似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市(shi)升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持(chi)续反弹。与(yu)此同时，更重要(yao)的是2014年二(er)季度(du)，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈(ying)利快速上行。对应的(de)宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行(xing)。

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然而2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生(sheng)較(jiào)大(da)變(biàn)化。2023年8月(yue)27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步(bu)收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)(jia)企業(yè)上市，上市(shi)數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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