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6👚🌽🤍😠、综合来看油价的运行,我们预计原油整体价格高点已在年内见到,后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落,不过三季度整体或强于四季度,需求端在三季度有边际支撑👗💝,国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季,原油裂解利润预计将整体表现较强。下半年油价预计将呈现前高后低的走势,其中布油的运行区间为75-55美元/桶;WTI的运行区间在72-52美元/桶🥦💗;SC的运行区间在420-560元/桶。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现。
展望7月🥥🥑🍒,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局🍌🍈🥑。从基本面的角度来看🥬💋😈🥻,财政指数的发力和消费的韧性😡🍈🍎,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期👡💕👗,在科技、消费💕👝🍈👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平👿🍒🥒,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌💓,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大🧄👅🍊🎒。
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在本月底结束的 2024-2025 财年👡😈🥭,澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元(合 2520 亿美元)🍑🥒🍏💓👢,低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。
1、🏮 本(ben)周(zhou)市场表(biao)现强势,超出我们(men)预期。1)短期催化主(zhu)要(yao)来自于分母端。近期联储(chu)降息预期提(ti)升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳,特朗普访华预期等因素叠加,边际推升风险偏好。2)谁是增量资金?主(zhu)动权益公(gong)募新发基金边际回暖、杠杆(gan)资(zi)金(jin)快速跟随,此外从银行板块6月中下旬以来的(de)加速行情(qing)推测,险资(zi)资金入市进程也可能有所提速;但ETF、外资未有明显增量。
2、高盛的分析师(包括尤利娅・热斯(si)特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文)在一份报告中写道:“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出(chu),交易员近期经(jing)历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显(xian)著干扰;伊朗的回(hui)应(ying)较为克制;以及从秋季(ji)开(kai)始可能会出现大规模库存累积。”
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2. 低失業(yè)率(lv)咊(hé)高通脹(zhàng)率堦(jiē)段(2021年3月—2022年2月)🍈。2021年(nian)3月到2021年10月(yue),美國(guó)通(tong)脹水平持續(xù)上陞(shēng)🥒👿。2021年3月箇(gè)人消費(fèi)(fei)支齣(chū)價(jià)格指數(shù)PCEPI咊消費者(zhe)價格指數CPI衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)率均超過(guò)2%。但由(you)于失業率仍高于噹(dāng)時(shí)的自然(ran)失業率4.38%,美聯(lián)儲(chǔ)維(wéi)持(chi)寬(kuān)鬆(sōng)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)不變(biàn)🍇,竝(bìng)且不認(rèn)爲(wèi)通脹將(jiāng)成爲其政筴首要(yao)目(mu)標(biāo)👿🥿。久久久久久夜色码
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