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风险因素：1）进口政策放松(song)、煤矿增产超预(yu)期、钢厂减(jian)产超预(yu)期（下行风(feng)险）；2）终端需(xu)求超预(yu)期、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相(xiang)對(duì)10年期中國(guó)(guo)國債(zhài)利率的風(feng)險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從(cong)市盈率來看，港(gang)股預(yù)(yu)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位(wei)數。

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而無(wú)論(lùn)昰(shì)重(zhong)股高(gao)內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重(zhong)股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)(hai)需要(yao)財務(wù)數據(ju)進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性(xing)現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改(gai)善，衕(tòng)時(shí)(shi)資本(ben)開(kāi)支呈現下(xia)降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投資者對(duì)權重指數及優(yōu)質(zhi)股(gu)票自由現金(jin)流改善的預(yù)期(qi)，進一(yi)步提(ti)陞(shēng)A股的自由現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外資(zi)金加大對A股的增(zeng)持力度。

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一个大背景：国际局势变(bian)**织，全球主要国家或进入军费高增周期(qi)。以美国为例，其2026财年(nian)国防预算(suan)突破1万亿(yi)美(mei)元（约7.18万亿元人民(min)币），创历史(shi)新高。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计🧅，截止6月25日👄，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面💟🥻🍇👛，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💟🥒🩲，6月18日🍑🍋，在陆家嘴金融论坛上🥾🍎👄，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🤬😻，积极推动金融开放合作以及高质量发展💓💗🩱🍓；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🥑🩲🩳🍓👿，整治内卷等政策持续发布。

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