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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面💗，5月工业企业盈利同比增速转负💞👛👄，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👚👢🍈。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍓😡🧄🤬、消费电子、运营商👚🍓、软件等😈🍇🍓👞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍇、光伏、自动化设备等👞💛🍈；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🍒💋🧅、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👡、燃气、电力🌽🥔👚、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩰，中报业绩有望边际改善🍒🤬🍋。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👘。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🩰，中游制造领域工程机械销售放缓💞，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👛👙💘，公用事业燃气价格上行。综合盈利💓🥭🍌🩰、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👡，行业推荐重点关注：电子（半导体）👝、机械（自动化设备）🩰🥬、医药生物（化学制药）🍋🍏🥝🧄🍏、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍊、小金属）、计算机等💗🧅。

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美联(lian)储货币政策(ce)框架的弊端(duan)造(zao)成美国通胀率上升，也威胁到货币政(zheng)策的实施、美国经济繁荣，以及美元作(zuo)为全球储备货币的地位。并且美联储虽然每年都对(dui)其(qi)货(huo)币政策框架作评估和(he)必要的微调，但在(zai)经历了持续大幅高通胀之后，美联储直(zhi)到2024年依然维(wei)持了现有框架，这明显(xian)与实际状态不符。这些已引(yin)发了市场和政策(ce)制定者对美国货(huo)币政策有效性、国债市场稳定性和经济长(zhang)期繁荣的广泛关(guan)注，也增强(qiang)了立法者干预、审(shen)查和监督美(mei)联储及其货币政(zheng)策的(de)意愿(yuan)。基于这一大背景(jing)，2025年1月美国众议院金融服务委员(yuan)会设立(li)了“货币(bi)政策、国债市场(chang)韧性和经济繁荣(rong)工作组”（以下简称“工作组”）；美联储的职能和货币(bi)政策框架是其首(shou)先需要(yao)解决的议题。

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2、而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)(guo)去幾(jǐ)年(nian)中，下半(ban)年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)(wang)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)(you)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城(cheng)市(shi)商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大(da)，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)(xiao)售增速進一步下滑(hua)的可能性。