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在上海新虹(hong)桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落(luo)地(di)的关键手术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔(rou)性脑机接口植(zhi)入手术后，仅(jin)在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被(bei)电脑成功解码(ma)，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。

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“6月脉冲”在本周(zhou)集中演(yan)绎，主因是人民币(bi)的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年(nian)12月开始人民币汇率与万(wan)得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成(cheng)为了决定(ding)大势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇(hui)率(lv)将决定(ding)后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中、长期维度(du)下，均是乐观因素占优。

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我们发现，该(gai)指(zhi)标可以较(jiao)快捕捉上涨机会；同时，由于选(xuan)择在市场过热阶段提前止盈离场，也(ye)会错失市场持续亢奋阶段的上涨(zhang)收益。指标(biao)在对下跌市(shi)场的判断也存(cun)在缺陷，难以有效规(gui)避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周(zhou)小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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截至6月27日，基准斯托克600指数以美元计价跑赢标普500指数16个百分点🥒，创2016年以来最佳相对表现🥑🥬🩱💔。欧元/美元飙升至1.17美元🍒🍓🤬👘，打破了年初与美元平价的普遍预测。

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1、他(ta)補(bǔ)充稱(chēng)(cheng)，“鑒(jiàn)于監(jiān)筦(guǎn)不確(què)定性仍然很高，投(tou)資者的預(yù)期佀(sì)(shi)乎(hu)被誇(kuā)大(da)了。而且(qie)一些股價(jià)飛(fēi)漲(zhǎng)的(de)公司仍然缺(que)乏用于穩(wěn)定幣(bì)的必要技術(shù)咊(hé)基礎(chǔ)設(shè)施。”

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”👝🥒🧅，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🍒🍏🥝💯，但上行空间也受限🥒🥑🍑👚。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下👞🍈🧄👚，私人部门的信用收缩仍在延续💋。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🍏🍓🥕🧅，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本👙💕，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道💓💞💌😡，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期🩰🍋，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面💝🩲，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🍅👝，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落👠，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。