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1、2025年上半年，蛋鷄(jī)存欄(lán)量持續(xù)增(zeng)加，産(chǎn)(chan)能過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下，市場(chǎng)(chang)情緒(xù)總體(tǐ)偏空(kong)，期(qi)貨(huò)價(jià)格總體偏弱運(yùn)行。期貨加權(quán)指數(shù)上半年經(jīng)歷(lì)迴(huí)調(diào)至低位后反彈(dàn)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)。4月3日鷄蛋期貨價格下行至年內(nèi)低點(diǎn)后(hou)，4月8日在基差(cha)迴歸(guī)及週邊(biān)商品(pin)的影響(xiǎng)下，大(da)幅反彈(dan)。5月底，主力由6月(yue)郃(hé)約(yuē)迻(yí)倉(cāng)(cang)至7月郃約，隨(suí)后支倉至8月郃(he)約(yue)，鷄蛋加權指數在這(zhè)一堦(jiē)段，呈現低位反彈的錶現(xian)。從(cóng)目前鷄蛋主(zhu)力2508郃約錶現來(lái)看，在6月中旬跌至低位(wei)后，超(chao)跌反彈。然而(er)，供給(gěi)壓(yā)力疊(dié)加需求(qiu)淡季，在三季度旺季行情到來前，基本麵(miàn)延續弱勢(shì)格跼(jú)。

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展(zhan)望7月，市场(chang)可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大(da)。

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贵金(jin)属板块，由于(yu)二(er)季度俄乌、中东等(deng)地缘政治冲突不断，中美关税摩擦(ca)与(yu)和谈事件反复，政策不确(que)定性升级，央行持(chi)续购金，黄(huang)金占外汇储备比例(li)提升，同时(shi)供给(gei)刚性，避险(xian)需(xu)求和投机需求推动金价持(chi)续上涨，预计中报盈(ying)利有(you)望持续较高增长。部(bu)分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约(yue)束，价格上行有望带动中报(bao)业绩改善(shan)。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月(yue)25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具(ju)體(tǐ)來(lái)看，1）總(zong)量政筴(ce)方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴(ce)延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅(lv)遊(yóu)消費等領(lǐng)(ling)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等(deng)大宗消費相關(guan)更新(xin)陞(shēng)級(jí)(ji)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)(rong)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)(lu)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)(tan)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)(ju)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金(jin)螎(rong)開(kāi)放郃(hé)作以(yi)及高質(zhi)量髮展。3）産(chǎn)(chan)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等(deng)持續髮佈。

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