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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期🥝💔🍏🍉🍍，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🩳🍑🍆，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🥻😻👡。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🍊🥦，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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融资资金已经连续两个(ge)月(yue)净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从(cong)历史看，私募基金、融资余额、存(cun)在显(xian)著的正向联动关系，尤其是在市场上(shang)行阶段呈现(xian)相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对(dui)冲基金）需(xu)通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来(lai)的杠杆需求(qiu)会驱动融资余额上升。在(zai)这些资金的强化作用下(xia)，整(zheng)个市场交易活跃度明显提升。

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1、机构分析认为🥔🥒，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🍋，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高🥦🤍🍏👅。6月末7月初🍋👚，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

2、►  “流(liu)动性过剩”下资金寻求(qiu)有限回报，进一步强化了结构性行情(qing)和抱团。我们在前(qian)文提到，当前国内(nei)私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏(hong)观流动性上，当前中国M2高达(da)325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创(chuang)历史新高，与GDP的差(cha)距(ju)也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也(ye)是历史高点。利率(lv)水平不仅是历史低(di)点，在全球范围也接近最低(di)。与此同时，微观(guan)流动性上(shang)，5月香港(gang)因金管局投放流动性导致Hibor快速(su)走低至接近(jin)零，也提供了(le)相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管(guan)局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触(chu)发的操(cao)作机制有直接关系。但(dan)更重要(yao)的是，本(ben)轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短(duan)短4天(tian)内(nei)四次投放港币，累计(ji)注资1294亿港币(bi)。金管(guan)局(ju)无法决(jue)定是否要操作以(yi)及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看(kan)，Hibor难以(yi)更低，流动性或边际收紧，近期随(sui)着港(gang)元再(zai)度触及7.85弱方保证，香港金管(guan)局也时隔两(liang)年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。