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展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域(yu)均(jun)存在业(ye)绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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在本周，美国(guo)6月非农就业报告将成(cheng)为(wei)市场关注焦点，有关职位(wei)空缺数量、工资(zi)数据以及制造业与服务业活动(dong)的最新数据也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特(te)朗普(pu)设定的关(guan)税暂停期(qi)限即(ji)将到来之际(ji)。值得一提的是，由(you)于独立日假期，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五休市。

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