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6月液晶电视面板价格月环比下行👜💔，液晶显示器价格多数持平🍒👢🧄👛。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板🩱👅🍄、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片👡🥦、64.00美元/片🥭🍉🤍🍅👢、128.00美元/片🥬😠👡🍈，同比分别下行5.00%、1.54%💖🩲、5.88%，环比分别下行2.56%🥾👅、1.54%👛🩱、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日💞👗👄，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片👝🥾🩰，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🧡，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高👠。6月末7月初🍑👿👢🥻，流动性和业绩扰动或略有加剧🍈🍍🤍，建议灵活择机应对🥦。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

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2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💟😡，ROE增速约为11%。因此🧅💋，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👠💯，拉长时间来看🍌🤬🍄🥕🥔，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。