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走访团来到北京朝阳环境集团有限公司👚💟👞👜，董事长皮猛详细介绍了该企业在城市废弃物协同处理方面的创新实践，重点展示了朝阳区清洁焚烧中心的运行情况👙👙👄。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍆🩰，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💗，引发A股估值重估💓💔。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🧅🥑💗，进入增速稳定波动率降低的新时代🤬💖，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👠💟🍏🩲，无风险利率持续下行👡🩳👘💕🩰，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💟🧄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😠。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🤍🌽。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥭👘🩰，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥔🍋👘。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩳🥿👜🥔，是重要的选股方向

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6月27日晚，国内光芯片(pian)龙头仕佳光子发布公(gong)告称，正在筹(chou)划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞(guan)福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权(quan)，同时拟(ni)募集配套资金。公(gong)司股票将于2025年(nian)6月30日(ri)（星期一）开市起停牌，预计(ji)停牌时间不超过10个交易日。本(ben)次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交(jiao)易(yi)预(yu)计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、3月11日，致尚科技公告称，拟将(jiang)福可(ke)喜玛53%的股(gu)权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产(chan)业基金（简称“泓(hong)淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签(qian)署框架协议(yi)，并于2025年(nian)3月11日通(tong)过董事会(hui)审议。

2、何涛：早期一定欢迎竞争，2027 年应该会是电动摩托车起量的一年，2030 年可能渗透率会到 50%🍒🥕💯，那才是存量厮杀时😈。我希望早点走到那一天🍊🩱。