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短期市(shi)场向上(shang)突破的线索拆解：4月~5月(yue)关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险(xian)增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就(jiu)偏高。市场正常反映短(duan)期改善：地缘冲突快速缓(huan)和，交易美联储(chu)降息预期，主题热度升(sheng)温（稳定币主题领涨(zhang)）。另(ling)外，指数突破本身(shen)也(ye)直接推(tui)升了(le)风险偏好。

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報(bào)告(gao)提到，公司已建立組織架構(gòu)(gou)健全、職責(zé)邊(biān)界清晳(xī)(xi)的風(fēng)險(xiǎn)治(zhi)理架構，明確(què)董事會(huì)、監(jiān)事會(hui)、筦(guǎn)理層(céng)、業(yè)務(wù)部門(mén)、風險筦理部門咊(hé)讅(shěn)計(jì)部門在風險筦理(li)中的職責分(fen)工，建立了多(duo)層次、相互銜(xián)接、有傚(xiào)製衡的運(yùn)行機(jī)製(zhi)。建立覆蓋(gài)業務(wu)全流(liu)程的風險筦理機製咊三道防線(xiàn)筦控體(tǐ)係(xì)，構建起具有資筦行業特色的(de)全麵(miàn)風險筦(guan)理體係。

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1、居民主导非银流动性期间，通常情况下，市(shi)场对于看(kan)股做债的交易思路(lu)是有一致性(xing)预期的。这背后原因在(zai)于，过(guo)往居(ju)民存款搬家均是(shi)经(jing)济预期改善的结果，并且居民存款搬家反映了微观主体存(cun)在脱(tuo)实(shi)向虚的可能，此时(shi)稳增(zeng)长压力不大，央行为了抑制资金(jin)空转积(ji)累的系统性风险，通常货币政(zheng)策维持紧平衡(heng)态势，因此债券类资产受制于经济预期改善和资金利率环境客(ke)观承压。

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行业层面，展望7月份👛，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💓🤬🍎🍊、光学光电子👗👛、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👙，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💞🩲，中报盈利或有改善💯🧡💔，如汽车💌、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💘💘💝，受益于扩消费政策提振🩳👞、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💋、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞👜🍈🧅；此外贵金属、燃气🧄👜🤍🎒、电力💔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿👄，叠加供给刚性或受限🍊💖🥻🥾，中报业绩有望边际改善。

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