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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查🧅🤬👿，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀，项目签字律师张亚全、何东旭为直接负责的主管人员👜👛。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储(chu)降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气(qi)、盈(ying)利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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