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赵(zhao)宪成：在港(gang)股反弹后，恒(heng)生(sheng)指数的估值回到了偏高的位置(zhi)，但市场上仍(reng)然能找到许多优质(zhi)的结构性(xing)机会，如(ru)科技、互联网、港股通消费等。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧡🥻🍋、价格拖累等因素影响😡🥝🍓🍊。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍓😠👠、消费电子、运营商💌🍆、软件等😻；2）中游制造领域👠👅，部分领域景气度有所回暖👝🎒🥾，中报盈利或有改善🍏😻👙🥭，如汽车🥾🧄、光伏、自动化设备等🩲🍌👜🍑；3）消费服务领域💗😻🥔，如饮料乳品🌽🍍😡🥕、农副产品、家电💞😡💞、家具、饰品🍊💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍑💞、燃气、电力、农化制品💗💛🥻🍄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍅，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品😡、部分消费服务和信息技术领域🍎💔😡。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍅🍌，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💗。综合盈利、行业景气和交易等维度😈🍉，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😈，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥒、机械（自动化设备）🩳、医药生物（化学制药）、国防军工💝、有色金属（工业金属、贵金属🍒💯🍍、小金属）🥒、计算机等。

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构造(zao)抱团基金组合(he)可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来(lai)说，我们通过分离度指标作为基(ji)金(jin)抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱(bao)团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合(he)的截面收益标准差小(xiao)，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示(shi)抱(bao)团正在瓦解。

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1、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🥻，他们表示，若中东紧张局势再度升级👢🧅🍍🍊🍆，原油价格可能会上涨，而与此同时💓🥾🥝，由于利率可能在更长时间内保持高位🥭，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点👚，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关😡🍊👘。

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