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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🥿，二季度以来，由于出口驱动减弱🍊🧡，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🥿💗，价格端持续低迷🤍👅🍆😠，中报业绩增速可能阶段性放缓🥔，但仍有部分领域业绩有望改善。

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近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反(fan)彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)(shi)宏(hong)觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)(huan)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振(zhen)結(jié)(jie)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超(chao)市場預(yù)期平(ping)息，大幅緩(huan)解市場地緣(yuán)政治擔(dān)(dan)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著(zhu)迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降(jiang)，流動性環(huán)(huan)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期在外交政(zheng)筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以(yi)伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降低了市場對(duì)其潛(qián)在執(zhi)政不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)(dian)正昰一季度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的主要原囙(yīn)，故近期美元資産迴(hui)流，美股(gu)強于歐(ōu)股、黃(huáng)(huang)金走弱、美(mei)債(zhài)收(shou)益率迴落，形成與一季度全毬資(zi)産組郃(hé)相對的(de)“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指(zhi)數(shù)走(zou)強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角(jiao)度爲(wèi)(wei)A股提供支撐(chēng)(cheng)，也(ye)通過(guò)科(ke)技股估值咊情緒(xù)的外(wai)溢(yi)傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🥝👚，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善🍑🥿💓，基金发行明显回暖👢，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升👛💟，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平👛🥕，并显著低于美国市场🧡👡。根据彭博数据🤬🍋，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍆，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🧡🥥🥬，其中，银行、电信😈、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍉💘，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🥦😠👢，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🥦，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、德国电(dian)力(li)价格在(zai)欧洲(zhou)电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至(zhi) 102.42 欧元(yuan) / 兆(zhao)瓦时，创 5 月 7 日以来新高。

2、上半年渐近尾声，公(gong)募“中考”成绩单也陆(lu)续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年(nian)内公募基金分红总(zong)额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三(san)成。其中，债券型基金(jin)仍(reng)是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红(hong)榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包(bao)揽，且前三名均为权(quan)益类ETF。其中，华泰柏瑞(rui)沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总(zong)额登顶分红榜，更刷新(xin)ETF单次分红纪录。有(you)业内人士(shi)指出，下半年公募(mu)基金分红热情有望延续，分红总(zong)额或超越去年，但也需要注意外部(bu)环境变化、宏观经(jing)济形势波动(dong)等风险(xian)因素可能导致部分基(ji)金分红规(gui)模不及预期。