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对市场而(er)言，恒指过去一个月一直处于(yu)我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已(yi)经(jing)与去年10月初高点相当，因此(ci)想要进一步乐观(guan)也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及(ji)7.85的(de)弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与(yu)政策等不确定(ding)性需要观察(cha)。行业(ye)层面，上文分(fen)析显示，新消费和创新药抱团也(ye)非常明显。这(zhe)一背景下，短期(qi)流动性边际趋紧，关税(shui)谈判变数，数据转弱和政策发力(li)延(yan)后(hou)，都不排除造成市场波动。因此，我们建(jian)议，投(tou)资者(zhe)可(ke)以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的(de)AI互联网(wang)，等待后续时(shi)机(ji)。如果(guo)出现较**动，反(fan)而可以更为积极地介入，以更(geng)低的成本买回优质(zhi)的资产(chan)，但(dan)前提是(shi)要留好“子弹”。

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週思聰(cōng)：目前港(gang)股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良(liang)好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市(shi)場(chǎng)對(duì)(dui)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的(de)吸引力。從(cóng)歷(lì)史(shi)數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股(gu)估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十(shi)年的平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平。

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