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風(fēng)雲(yún)君已經(jīng)在6月28日下(xia)午全平檯(tái)做齣(chū)更正，即“截至2024年(nian)末，至純(chún)科技有應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)28.34億(yì)、存貨(huò)31.18億、固定資産(chǎn)26.93億……”

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融资资金已经连续两个月净流入💕，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👅，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日👅🤍，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🍎🍒🥻💛🤬，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%👛👠💋👛。展望7月👗💘，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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具体来看，汽车受(shou)益于“以(yi)旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较(jiao)高增长，叠加对美直接出口份额(e)近年(nian)来有所下降，出口敞口风险较小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替代(dai)等，销量边际改善(shan)，中期业绩增速有望迎来拐点。二(er)季度太阳能电(dian)池产量及装机量持续改善(shan)，下游需求(qiu)旺盛，产(chan)能(neng)延续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边(bian)际改善。制造业(ye)智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月(yue)滚动同比增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人(ren)产业化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业(ye)率先受益(yi)，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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对比过去2年7月政治局(ju)会议和4月政(zheng)治局会议的表态来看(kan)，往(wang)往相较于4月政治(zhi)局会议，7月政治局会议(yi)对经济(ji)形势的判断认识要更加深刻(ke)，也(ye)往(wang)往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作(zuo)的基调(diao)有望更加积极。

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1、整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观(guan)景(jing)气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

2、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)可能進(jìn)一步放(fang)緩(huǎn)，主(zhu)要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性(xing)對(duì)美國需(xu)求(qiu)咊(hé)投資的抑製，且6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)議(yì)息會(huì)議對經(jing)濟預(yù)期的調(diào)整進一(yi)步顯(xiǎn)(xian)示了未(wei)來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展(zhan)朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年(nian)的經濟增速預期(qi)（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)(tong)時(shí)調高了2025年(nian)的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。