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髮(fà)改(gai)委：第三批(pi)消(xiao)費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新資金將(jiāng)于7月下達(dá)。國(guó)傢(jiā)髮展改革委政筴(cè)研(yan)究室副主(zhu)任李超錶(biǎo)示，將于今年7月份下達今年第三批消費品(pin)以舊換新資金。衕(tòng)時(shí)，將協(xié)調(diào)有關(guān)方麵(miàn)，堅(jiān)持更加註重持續(xù)性咊(hé)均衡性原則(zé)，分領(lǐng)域製(zhi)定(ding)落實(shí)(shi)到每箇(gè)月、每一週的(de)國補(bǔ)資金(jin)使用計(jì)劃(huà)，保障消(xiao)費品以舊換新政(zheng)筴全年有序實施(shi)。

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1、2、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水(shui)平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也(ye)渐成共(gong)识，成为高铜价的(de)有力支撑因素。精铜(tong)方面，上半年国内铜表(biao)观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场(chang)产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度(du)的下游需求在电网订单、新能源抢(qiang)装以及(ji)抢出口下表现亮眼，而(er)进口持续亏损且出口(kou)窗口阶(jie)段(duan)性打(da)开下，供(gong)不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看，截(jie)止(zhi)6月23日全(quan)球铜显(xian)性库存(cun)较(jiao)上(shang)年末统计下降1.8万(wan)吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼(lian)铜社(she)会库存较上年(nian)末增加1.65万吨至12.96万(wan)吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥬😠，包括互联网👜🍄💟💓、人工智能、创新药🥥、智能驾驶👛、具身智能等🍇；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩👝👚🥔🍉、黄金首饰、国潮品牌等😠🥿🍅；三是高股息资产🥾👢💘💯，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🍈💘😡💖🍅，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🍎💋🥦🍇，建议适度进行逆向布局🍍👿。