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2025-08-15 03:45:42 作者：秦柯

中原(yuan)证券指出，随着(zhe)行业景气度(du)不断下滑，2023年开始行业固定资(zi)产投资增(zeng)速有所回落，2025年以来投资力度进(jin)一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服(fu)装等(deng)领域内外需求带动，化(hua)工(gong)领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续(xu)复(fu)苏(su)。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有(you)望边际回暖。

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7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资(zi)金(jin)有(you)望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松(song)。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相(xiang)对均衡(heng)。资金供(gong)给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资(zi)金(jin)净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回(hui)落，再(zai)融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融(rong)资资金(jin)有望延续净流入。

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“6月脉冲”在(zai)本周(zhou)集中演(yan)绎，主因(yin)是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复(fu)强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民(min)币汇率与(yu)万得(de)全A走势在绝大多(duo)数时间内同步，汇率(lv)成为了决定大势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近(jin)期提示的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率(lv)将(jiang)决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观(guan)因素(su)占优。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，2020年7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有的福可喜瑪(mǎ)25%股權(quán)(quan)以2476.56萬(wàn)元的價(jià)格轉讓(ràng)給(gěi)緻尚科技，彿(fú)(fu)山(shan)優(yōu)勢(shì)資本創(chuàng)業(yè)投(tou)資郃(hé)(he)伙企業（有限(xian)郃(he)伙）將持有的福可喜瑪15%股權(quan)以1200萬元的價格轉(zhuan)讓；2023年9月，玄國棟將(jiang)持有的福可喜瑪11%股權以1100萬元的價格轉讓給緻尚科技(ji)；2023年11月，趙(zhào)洪軍(jūn)將持有的福可(ke)喜瑪2%股權以200萬元的價格轉讓給緻尚(shang)科(ke)技，這(zhè)次(ci)股(gu)權轉(zhuan)讓完成后，緻尚(shang)科技(ji)持有福可(ke)喜(xi)瑪(ma)53%的股權(quan)。疊(dié)加此前增資800萬元，緻尚科技在福可喜(xi)瑪(ma)股權上投入約(yuē)(yue)爲(wèi)5777萬元。

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2、行业表(biao)现方面，我们(men)在6月(yue)月(yue)报的(de)推荐中提到“此外(wai)综合渗(shen)透率、供需约束(shu)等角度(du)，重点(dian)推荐关(guan)注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等(deng)领域。综合以上，行(xing)业(ye)配置方面重点围(wei)绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的(de)领域布局，行业推(tui)荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零(ling)售、美容护理、化学制药等(deng)”

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