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2、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈(ying)利(li)方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结(jie)合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等(deng)；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有(you)望(wang)边(bian)际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费(fei)服务(wu)和信息技(ji)术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造(zao)领域(yu)工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商(shang)品房(fang)销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。