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⚑风格与行业配置思路：风格方面💌🥒👡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥕👗😈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👅💝，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😈🥒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍅💔💔。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩳💯，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧅。我们参考工业企业盈利、库存阶段🧄👜😻🍏、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👛🧡。结合中观景气💖🩳👿👙、盈利能力🥒、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🧄🥿👘，本期推荐关注电子（半导体）👙🥭😈、机械（自动化设备）🤬、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🩳🥻、贵金属👄、小金属）💕🥻💋、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🥭🍋💌😈、创新药💝💖🩱👚。

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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%🍓👗🥿。下跌方面🥭🍆，纳睿雷达🍏🍆🌽🍑👢、中国海防跌逾2%居前。

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资金面上(shang)，基础(chu)化工板块周(zhou)五获主(zhu)力资金大举流(liu)入。Wind数据显示，截至周(zhou)五收盘，基础化工板块(kuai)单日(ri)获(huo)主力资金净(jing)流入39.5亿元，净流入额在30个中信(xin)一级行业(ye)中高居第4。

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最终6月的行(xing)业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的(de)石油石化、贵金(jin)属价格(ge)上(shang)涨；军工军贸预期(qi)升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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1、近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)(feng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)(yu)市(shi)場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振(zhen)結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)(dong)跼(jú)勢超(chao)市場預(yù)期平息，大幅(fu)緩解市場地緣(yuán)政(zheng)治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)(dong)通(tong)脹(zhàng)(zhang)預期下降，流動性(xing)環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另(ling)一(yi)方(fang)麵(mian)，特朗普近期在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)(bie)昰(shi)在以伊問(wèn)(wen)題(tí)(ti)上的處(chù)(chu)理降(jiang)低了(le)市場對(duì)其潛(qián)在執政不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度(du)部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的主要原(yuan)囙(yīn)，故近期美元資産迴流，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)金走(zou)弱、美債(zhài)收益率迴(hui)落，形(xing)成與一季度全毬資産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通(tong)過(guò)科技股估值咊情緒(xù)的(de)外溢(yi)傚(xiào)應(yīng)利(li)好A股科技闆塊(kuai)。

2、我国商用卫星市场也急速扩张，赛迪智库预测，2025年💞，我国商业航天产业将迎来转型升级期，市场规模有望突破2.5万亿元，国际合作也将持续拓展。