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本周(zhou)上证(zheng)50、沪深300、中证500、中证1000指数期货(huo)主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月(yue)合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年(nian)的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平(ping)均(jun)每周基差变(bian)化-0.07%，相比(bi)于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约(yue)近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于(yu)近半年的-0.03%环境变差。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信(xin)息技(ji)術(shù)(shu)領(ling)域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金(jin)屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械(xie)銷(xiāo)售放緩(huǎn)(huan)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)(tong)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)(chan)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃(ran)氣價格上(shang)行。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长(zhang)率(1.84%)、单季度营业收入同比增长(zhang)率 (1.56%)、单季(ji)度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入(ru) (-1.60%)。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元(yuan)，深市港股通净流入(ru)148.92亿港元。

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1、赵宪成：虽(sui)然恒生指数的估值处(chu)在近(jin)几年(nian)较高的水平，但科技股和(he)互联网企业仍有(you)比较充分(fen)的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显(xian)。

2、从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量🍄。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长🥾🥒🍎，但终端需求依旧疲软🩱🥿💖👝🥝，硅片👞🥬🥭🥝、电池片、组件价格仍在下跌🥝👞🍉🩰🧡，终端需求未见好转迹象🍒🌽👝👞。