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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流(liu)動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提(ti)陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善(shan)的機會(hui)。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)(bi)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)(gai)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資(zi)産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場(chang)資産可以(yi)保持樂(lè)觀。

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2、上半年黄金上涨存在三大核(he)心(xin)驱动。一是，美**关税政策不确(que)定性下，美国经济滞胀预期增强(qiang)。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市(shi)场预期美全年(nian)通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备(bei)比例(li)不断下降，特朗普极(ji)端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国、印(yin)度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央(yang)行(xing)从去(qu)年11月份重启且连续购金，市(shi)场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未(wei)如期放缓。美国总统特朗普对俄(e)乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄(e)乌战事仍在反复(fu)拉(la)锯、谈(tan)判的(de)边际效用也在下降(jiang)，而哈(ha)以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东(dong)地缘局势(shi)再次不稳，市场虽然能(neng)够看到特朗(lang)普(pu)对陷入(ru)战争的“厌恶”，但也能看(kan)出美(mei)**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风(feng)险对(dui)黄(huang)金形成潜在支撑。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨(zhang)。收盘行(xing)业涨幅、主力净流(liu)入额双双跻身全行(xing)业（申万(wan)一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告(gao)，公司(si)近日收到持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以(yi)下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公告披露之日起15箇(gè)交(jiao)易日后的3箇月內(nèi)，以集中(zhong)競(jìng)價(jià)或大宗交易的方式減(jiǎn)持(chi)公司股份郃(hé)計不(bu)超過(guò)2582.03萬(wàn)(wan)股，即不超過公司總股本的(de)3%。

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2、周思(si)聪：目前港股整体估值情况良好，无(wu)论是与自身相比(bi)，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估(gu)值已回升至过去十年的(de)平(ping)均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值(zhi)仍处于历史较低水平。