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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💟🧡。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻😻🍅。从资金面看🥦，目前利率仍处于较低水平👡💝，资产荒趋势依然存在👜👚🍊，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示💗🍍🍎，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😡💓，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍒👙🍌，进入增速稳定波动率降低的新时代👘🍇😻💗💌，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥦🥦😈，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💕💕🍎💗🍍，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😻💕。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👜🍇👅🍅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥿，是重要的选股方向

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1、原油(you)：重点关注(zhu)OPEC+增产节奏，以及美国库存变化以及带来的预期差交易(yi)。除非全球经济数据走弱明(ming)显，否则下半年油价偏震荡。

2、央行副行长、外汇管理局局长朱鹤(he)新表示，稳健拓展金融市(shi)场互联互通，优化合格境外投(tou)资者制(zhi)度；建立健全更加便利(li)、更加开放(fang)、更加安全(quan)、更加智慧的外汇管理体制机制；开展(zhan)绿色外(wai)债政策试点；完善境内企业境外上市资(zi)金管理，近期将新投放一批(pi)QDII额度。