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5、国际市场方(fang)面：经济(ji)增速预期下(xia)调，“对等关税”影响下(xia)，棉花出口受到影响(xiang)，叠加全球棉(mian)花部(bu)分主产国丰产预期，棉价(jia)上行难度较大。依据(ju)USDA6月报，2025/26年度全(quan)球棉花产量(liang)同比下降，需求同比增加，供需差同(tong)比收窄，但市场对此认可程(cheng)度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在(zai)地缘冲(chong)突不断(duan)、经济增速预期下调、“对等关(guan)税(shui)”仍(reng)然存在等影响下，全(quan)球棉花(hua)需求量预计将(jiang)环比(bi)下调。全球棉花供需层面并不足以支(zhi)撑棉价上行。美国(guo)方面(mian)，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干(gan)旱影响(xiang)美棉(mian)面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最(zui)终产量预计同比基本持平。美(mei)棉出口方面，预计2025/26年度美(mei)棉出口较去(qu)年低基(ji)数有一定上调，但仍低于过去(qu)5年均值水平，整体供需(xu)格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年(nian)同比下(xia)降，但仍高于过去10年均值水平(ping)（27.4%），从基本面角度看，本年度供(gong)需格局(ju)略(lve)好(hao)于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除(chu)供需层(ceng)面外，宏观层面也有一定(ding)扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次(ci)、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突(tu)未来将如(ru)何演绎等均是潜在影响(xiang)因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美(mei)棉(mian)期价重心较上半年略有上移，但幅(fu)度有限，整(zheng)体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不(bu)佳(jia)，有(you)机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅(gui)用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约(yue)74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万(wan)吨，同比增长16.7%，预计上半年铝(lv)合(he)金产(chan)量885万吨(dun)，其中耗硅测算量约(yue)35.4万吨。1-5月工业硅净出口(kou)26.7万吨(dun)，同比(bi)下滑8.55%。

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总量政策方面🍆🩰👄，6月促消费政策密集发布。具体来看💖😻，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👗👄，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍊，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部🤬、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🧡👢🍑🥭。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🩲🍌👗，优化保险保障👘，积极培育消费需求。同日💟，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🥬😻😠🥔🥥，培育餐饮消费新场景💌🍋🌽。发展餐饮消费细分领域💖👗。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍍，推广中华传统饮食文化👜🩲🥬。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市💓🍆、北京市陆续推出促消费政策🥝😡👿。

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6月(yue)23日，股東(dōng)東方佳鈺(yù)齣(chū)具的告知圅(hán)，東方佳鈺在5月23日至6月23日通(tong)過(guò)(guo)集中競(jìng)價(jià)及大宗(zong)交易方式減(jiǎn)持公司無(wú)限售流通股共計(jì)481.74萬(wàn)(wan)股，佔(zhàn)公(gong)司總股本的1.20%，減持(chi)價(jia)格(ge)區(qū)間(jiān)爲(wèi)13.92元/股至17.66元/股。本次權(quán)益變(biàn)動(dòng)后，其持(chi)有公司股份比例(li)下降至(zhi)5.00%。

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1、阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称🍅，总面积11.8万平方公里🤍，下辖6县1市均为边境县（市）💓👄👙，总人口66.86万人🍈。阿勒泰地区是新疆边境线最长🩱🍓💘、陆路口岸最多的地区🎒，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区💔🍆👡，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区🥒👠💛😻。

2、日前🥔😡，仕佳光子在互动平台透露💌，上半年公司聚焦光通信领域💟🩳，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售🍎🍄，服务国内外客户🥝🥕。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货💟。