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2025-08-16 19:00:49 作者：黄继鹏

► 私人信用(yong)持续收缩+政策“有所保(bao)留”，使得(de)整体信用周期难以大幅扩张，导致市场(chang)底部有支撑，但上行空间也受(shou)限。当(dang)前(qian)中国信用周期的核心困境在于，回报与成本(ben)倒(dao)挂的(de)情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平(ping)不够低(di)，而是在相对差距上居民和企业感受(shou)的(de)回报预期低于(yu)成本，即私人部门面临的融(rong)资成本与回报依然倒挂(gua)，抑制了私人部门主(zhu)动加杠(gang)杆的意(yi)愿。解决之道(dao)，相比单纯降低成本（利(li)率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回(hui)报预期，这需靠外力干预（财政(zheng)逆周期调节）或新增(zeng)长点（AI科技与(yu)新消费）的(de)出现。从这个框架(jia)出发，不难理(li)解去年9月底以来市场表(biao)现的脉(mai)络：一方面，市场之所以能企稳反(fan)弹且底部不断抬升，是因(yin)为(wei)上述两个层面积极变化：924后财政发(fa)力对冲了私(si)人部门持续的信用收(shou)缩，以及春节(jie)后AI突破带来新的投(tou)资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是(shi)因为预期每次过(guo)度亢奋且政策“有所保留”，使得(de)信用周期没有彻底走(zou)出收缩。

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