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悳(dé)國(guó)電(diàn)力價(jià)格在歐(ōu)洲電力交易所（Epex Spot）上漲(zhǎng) 89% 至 102.42 歐元 / 兆瓦時(shí)，創(chuàng) 5 月 7 日以來(lái)新高。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👄💋、5日反转 (1.83%)🥾👢🥦🥭、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🍒💗、单季度ROA (-0.45%)🍎。

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1、展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点🥒🍒👙💛，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行👠😈。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑🥦👠。直接出口将维持高位🩰👿💋，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论💘🧡💞，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势🥑，下半年产量预计窄幅波动💓👗🍋🍑。

2、🏮行业配置层面😡👞，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🤍，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥑🍆🤍，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍍💝👞、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👝👅💌🍉🍏、电网设备、工业金属🥒👅👞、啤酒等板块的轮动机会🍇💔🍑👗💔；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👝🥻👘👙🌽、拥挤度位置🩳👛💌，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👢💖。