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田希蒙：Wind数据显示😠👄😠🍑🤍，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💛🥝🍓。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👞😻🍑🍏。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💘🍇，估值快速修复，银行👢🍍、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)(shi)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口(kou)相對(duì)強(qiáng)、新經濟(ji)領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態(tai)。5月總需求增速進(jìn)(jin)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)(zhang)。即將(jiāng)(jiang)到(dao)來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整(zheng)體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)(ya)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措(cuo)施。近期國內投資鏈(liàn)(lian)大宗商(shang)品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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最终6月指数先跌后涨，多(duo)数指数(shu)录得了一定涨幅。其中，上证(zheng)指数上涨(zhang)2.3%，沪深300上(shang)涨2.1%，WIND全(quan)A指数上涨3.8%，科创(chuang)50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好(hao)，科技龙头和(he)创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板(ban)指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好(hao)。消费龙头(tou)跌幅较大。

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2、美国未(wei)来(lai)的货币政(zheng)策框架调整仍有(you)许多不确定因素，但基于目前所有的信息及(ji)以(yi)上分析，可大(da)致预计(ji)其可能发生以下变化：可能不再采用灵活的(de)平均通(tong)胀(zhang)目(mu)标（FAIT），而(er)是回到更传统的长期(qi)通胀目标；不寻求(qiu)在一定时期内补偿对通胀目(mu)标的(de)偏离，而是(shi)当通胀高于(yu)或低于目标(biao)时就采取(qu)货币政策将其带回目标水平；可能不再(zai)采用就业不足(zu)作为(wei)政策调整的依据，而采用接近或超(chao)过最大可持续就业(ye)这一指标(biao)；可能会强调价(jia)格(ge)稳定在双重目标中的优先地位(wei)；可能不再涉及(ji)社会公平和照顾弱(ruo)势群体等结构性(xing)问题。