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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头(tou)部机构增持(chi)可选消费与信息技术。从自(zi)下而上视角，也可以通过汇(hui)总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季(ji)度披露相对低频且数据公(gong)布明(ming)显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消(xiao)费与信息技术等板块，这与一(yi)季度AI科技领跑行情十分(fen)吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。

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美国总(zong)统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的(de)贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免(mian)被征收(shou)更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随(sui)后他补充道：“我也可以延长，没什么大(da)不了的。”在(zai)此(ci)之前(qian)，特(te)朗普上周五(wu)曾表示，**可以对这一期限“为所(suo)欲为”，包括(kuo)延长或缩短。

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1、达利欧建议，美国需要通过削减支出、增加税收和降低利率等措施🍌，将预算赤字从占GDP的6.5%降至3%👢。然而，他承认💛🥦，执行这些解决方案可能会很困难，而且存在争议🥥👜🍅。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交(jiao)易情绪(xu)方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数(shu)转为看多(duo)信号。股指期货基(ji)差方面，本周各(ge)大股指期货主力合约(yue)基差均有收窄(zhai)，对冲成本（年化）均有(you)减小(xiao)。资金面方面，ETF资(zi)金出(chu)现止盈，股票型ETF资金整体(ti)呈(cheng)现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。