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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中(zhong)展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共(gong)振(zhen)：一方(fang)面，国内降准降息、财政发力推动经济(ji)温和(he)复苏，叠加“以旧换新”政策提振了(le)内需；另一方(fang)面，港股市场(chang)凭借高股息率的红利资产和优质科技(ji)资产优(you)势，在人工智(zhi)能（AI）技术突(tu)破、创新药加速出海、智(zhi)能(neng)驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净(jing)流入超7000亿(yi)港元并创历史同期新(xin)高，进一步支(zhi)撑市场表现。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提(ti)供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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4、庫(kù)存(cun)耑(duān)：棉蘤(huā)(hua)商業(yè)庫存持續(xù)下(xia)降，目前位于近年來(lái)衕(tòng)期低位水平，紡(fǎng)織企業(ye)産(chǎn)成品庫存仍在逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，織廠(chǎng)原材料庫存處(chù)于偏低水平，終耑(duan)紡(fang)織服裝(zhuang)、服飾(shì)業産成品庫(ku)存衕比仍然爲(wèi)正，但增幅逐漸開(kāi)始下降。

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