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（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长🍄🩱😡💞💔，国内矿山二季度增产明显🤍👙👡，随着海外项目生产的矿石回国，三季度国内锂矿供应将明显提升😡。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

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⚑ 大势研(yan)判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使(shi)得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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战略上，去年(nian)10月(yue)以来震荡市的特征有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年(nian)中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高(gao)频数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标(biao)出现了(le)连续多个月的持续(xu)反(fan)弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季(ji)度，房地产(chan)政策明显转(zhuan)向(xiang)积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市(shi)，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上(shang)行。

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该法案(an)涵盖了特(te)朗普的大部分经济议程(cheng)。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充(chong)营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

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1、本周上证50、沪深300、中证500、中(zhong)证(zheng)1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环(huan)境变差。IH当月合约近一季(ji)度平(ping)均每周基差变(bian)化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变(bian)差。IC当月合(he)约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近(jin)半年的-0.03%环境变差。

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