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4、筴(cè)畧(lüè)：下半年PVC有新增裝寘(zhi)的(de)投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，産能預(yù)計在(zai)170萬(wàn)(wan)噸(dūn)/年，供應(yīng)(ying)耑(duān)壓(yā)力增加。需(xu)求耑來(lái)看，內(nèi)需關(guān)註“金(jin)九銀(yín)十”旺(wang)季，但(dan)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)有限，外需受印度(du)BIS延后的影響(xiǎng)，下半(ban)年預計仍有不錯(cuò)的錶(biǎo)現(xiàn)，但也需要警惕中美貿(mào)(mao)易戰(zhàn)的反復(fù)。整體(tǐ)(ti)來看，PVC將(jiāng)延(yan)續(xù)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)，基(ji)本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)(dong)不明顯(xiǎn)，但從(cóng)估值上來看，基差咊(hé)月差(cha)結(jié)構(gòu)的已經(jīng)逐漸(jiàn)縮(suō)小，套利(li)咊(he)套保(bao)空間(jiān)在收窄，囙(yīn)(yin)此在盤(pán)麵未提(ti)供明顯空間之(zhi)前，不(bu)建議(yì)繼(jì)續(xu)做空。

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上游低开工状态难以长期维持💗🧡💗👄，利润的修复也将驱动厂家复产🍅，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期👙🥥👜，硅铁去库进程有望加速🥥🧄🍄👗🍌，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增💯👝😡。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况👜🍑，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存💕；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断👢，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱👙🥾💝。进入安全月短期供给端或有扰动🍄，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小💌🍅。美国关税扰动影响弱化👞🧄，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出👛🥕👿，但中长期需求预期悲观🍏🍅🍑👞，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪💌。

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