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在(zai)牛市阶段I，政策逆(ni)转带来市场(chang)快速反弹，此(ci)时多数情(qing)况下为存量客户的加仓，往往看(kan)不到太多场外增量资金。具体体现(xian)为，市场快速反弹时，开户数脉冲(chong)式回升(sheng)，但是(shi)随着市场陷入震荡，又很快(kuai)回到相对低迷的状态。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口(kou)下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大(da)。

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