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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。资金面上，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

2、⚑ 6月重(zhong)要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关政策延续(xu)发力，重点关注以旧(jiu)换新、文化旅游消费等领域。其中(zhong)，多地出台政策推动家电、汽车等大(da)宗消费相关更新升级(ji)政策。2）资本(ben)市场方面，资本市场高(gao)质量发展以(yi)及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局(ju)发布了一篮子金(jin)融举措与措(cuo)施，积极推动金融开放合作以及高(gao)质(zhi)量发展。3）产(chan)业政策方面，6月政(zheng)策围绕(rao)新质生产力，医药生物等持续(xu)发布。