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一个大背景：国际局势变**织🥑🍈🧡💗，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）🤬💋💛，创历史新高。

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1、供应：PE方面🥭，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少👿，产量同比增幅或有所收窄💯👝，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地🍋💋，另一方面是由于原材料走弱改善利润👠😈，使PP整体开工率较去年有一定提升🩱。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升👠🩱🍄，开工率有所降低，但产量同比依旧增长👚。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损👛，投产或有推迟的可能👡🍎，因此供给边际增量有限🎒，但产量仍是近5年最高水平🍒。

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供應(yīng)耑(duān)，原料來(lái)看，印尼(ni)雨季延續(xù)使得(de)鑛(kuàng)山齣(chū)貨(huò)受限，疊(dié)加 PNBP 政筴(cè)(ce)落地后鎳(niè)鑛銷(xiāo)售成本有所(suo)擡(tái)陞(shēng)，鎳鑛陞水(shui)維(wéi)持高位；鎳鐵(tiě)耑成本高位、鍊(liàn)廠(chǎng)生産(chǎn)負(fù)荷有(you)所走弱(ruo)，在經(jīng)歷(lì)二季度探底(di)后價(jià)格(ge)迴(huí)陞持穩(wěn)；鉻(luò)(ge)鑛供需(xu)矛盾有所(suo)改善(shan)，市場(chǎng)成交價格轉弱(ruo)。成材來看(kan)，不鏽(xiù)鋼(gāng)(gang)産(chan)量衕(tòng)比整(zheng)體(tǐ)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，社會(huì)庫(kù)存于二季度整體齣現一定去化(hua)，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，低利潤(rùn)下(xia)排産或也有一定壓縮(suō)(suo)空間(jiān)以改善産業(yè)鏈(liàn)。

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下🤍，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒👿。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条💌🩰，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动🩲🥦，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中🥬🧅。

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1、減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披露(lu)之日(ri)起15箇(gè)交易日后的3箇月(yue)內(nèi)，即2025年(nian)7月21日至2025年10月20日。減持價(jià)格根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價格以及交易方式確(què)定。

2、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后🥿🥕，出口预计将震荡回落🍍。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续🥕👄💗👢，下半年消费预计也再度放缓💋🥕🍎，详见《消费缘何强势👠👛💓？兼论5月社零》👙👢💓。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。