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► 国内外基金持仓：截至(zhi)一季度(du)末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从(cong)自(zi)下而上(shang)视角，也可以通过汇总(zong)头部基金披露的持仓(cang)（SEC 13F表格）或主要公司(si)披露(lu)大股东信息得到外资持股的细节。然而(er)由于季度披(pi)露相对低(di)频且数(shu)据公布明显滞后。截至(zhi)一季度(du)末，全球(qiu)头部基金主(zhu)要增持可选消费与信息技术等板(ban)块，这与一季度AI科(ke)技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块(kuai)则减持较多(duo)。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼(li)除了纪念在以伊冲(chong)突(tu)中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和(he)以色列侵略伊朗行径的控诉(su)，另一方(fang)面是(shi)展现伊朗内部的团(tuan)结，这种团结是伊(yi)朗抵御外敌入(ru)侵的重要力量。

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沪深300股票池中，本周表现较好的(de)因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日(ri)反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(1.79%)。表现较差的因子(zi)有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易(yi)摩(mo)擦风险不容忽视。预计 2025 年(nian)下半年宏观不确定(ding)较大，需要密(mi)切关注美国对等关税动态。美联储(chu)将延(yan)续降息，但是(shi)通胀(zhang)和贸易摩擦背景下降息过程或将(jiang)较为波折，国内政策面(mian)以稳为主，经(jing)济数据短期呈现韧性，但也需要动(dong)态关注后续(xu)出口回落的风险。（2）供应层面：近年(nian)来全球铜(tong)矿生产扰动不断，结合铜(tong)矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量(liang) 37 万吨，同比(bi)增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年(nian)全球将迎来铜冶炼产能快速扩(kuo)张期，冶炼加(jia)工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预(yu)计 2025 年(nian)中国(guo)和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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1、上周，这家芯片巨(ju)头股价创下历史(shi)新高，并在股票抛售和年度股东大会后(hou)连续五(wu)日上涨。黄仁勋在股东大会(hui)上称，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助(zhu)该公司重新超越微(wei)软和苹果，成为市值最高的公司。

2、老调重弹：不做空🤍🌽🥿🥝🧄、不用margin，不做不懂的东西。什么时候明白都不晚🍏💔🩲，不过真的明白恐怕都是在付出大代价之后。（2012-03-14）