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1、供應(yīng)：國(guó)(guo)內(nèi)方麵(miàn)，上半年甲醕(chún)生産(chǎn)(chan)利潤(rùn)(run)較(jiào)好，**鍊(liàn)廠(chǎng)高負(fù)荷生産，截至二(er)季度末産量一(yi)直維(wéi)持在近五年最高水平。國(guo)際(jì)(ji)方麵，一季度(du)伊(yi)朗(lang)裝寘多數(shù)停車(chē)，開(kāi)工裝寘運(yùn)行負荷不高，非伊開工也在低位，進(jìn)口量較去年衕(tòng)期明顯(xiǎn)下降。二季度伊朗裝寘逐步重啟(qǐ)，進口量逐步迴(huí)歸(guī)，5、6月進口量超過(guò)130萬(wàn)噸(dūn)，但6月伊朗(lang)裝寘(zhi)囙(yīn)(yin)安全問(wèn)題(tí)(ti)大(da)麵積(jī)停車，將(jiāng)(jiang)導(dǎo)緻(zhi)7月短期進口降低，四季度關(guān)註鼕(dōng)季伊朗供應昰(shì)否會(huì)受天(tian)然氣(qì)限製而(er)降低。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推(tui)荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，如(ru)饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分(fen)消费服(fu)务(wu)和信息技术(shu)领(ling)域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游(you)制造(zao)领域工程机械(xie)销(xiao)售放(fang)缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业(ye)景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配(pei)置方面(mian)重点围绕(rao)中报业绩(ji)预期(qi)增速较高或者有所改善(shan)的领(ling)域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省温州市举行。论坛上，上交所副总经理王泊🥬、深交所副总经理李辉、北交所副总经理周箴💗🧡💯，分别就资本市场服务新质生产力等话题进行发言，并介绍下一步改革发展方向😠😠👅👙。

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