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从目前基本面的趋势(shi)来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费出口(kou)相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增速仍(reng)为正增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗(chuang)口期对A股(gu)整体影响偏正面。但(dan)边际来(lai)看，6月(yue)开始(shi)，外需和地产压力进一(yi)步提升，有待7月政治局会(hui)议定调新的稳定需(xu)求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了这种预期。

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（1）供应方面，2025 年全球锡生产(chan)面临诸多扰动，佤邦复产时间(jian)不断推迟，印尼精炼(lian)锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停(ting)产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因(yin)安(an)全事(shi)故停(ting)采，均(jun)加剧了(le)市场对供应(ying)的(de)担忧。不(bu)过，当前(qian)大部分国家或地区供应扰动(dong)已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节(jie)奏仍(reng)存变数(shu)，此(ci)外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此，我(wo)们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量(liang)将增长 1.5% 至(zhi) 19.1 万吨。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主🍒👙🧅，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显👠👅🥦，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行🥾🥝👛💕。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强🥑🩰，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%🥿👿，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势🍋🥬。展望下半年，在美联储降息的大周期中🍊，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在🥦🍆💛，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置🍋🍓🧡，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置🌽😡。

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1、上週五晚些時(shí)候，投資(zi)者(zhe)就遭(zao)遇了這(zhè)樣(yàng)一次攷(kǎo)驗(yàn)(yan)：特朗(lang)普總統(tǒng)宣佈(bù)終止與(yǔ)加挐(ná)大的貿(mào)易談(tán)判，而就在幾(jǐ)小時(shi)前，他剛(gāng)確(què)認(rèn)美國(guó)與中國達(dá)成了(le)一項(xiàng)(xiang)協(xié)議(yì)。這鮮(xiān)明(ming)地提醒(xing)人們(men)，對(duì)于特朗普而言，即便昰(shì)預(yù)期(qi)之(zhi)中的事情也可能充滿(mǎn)變(biàn)數(shù)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔🥿😡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍒，在科技🍌💝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚👜。尽管高频数据显示出口下半年承压💖，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤍💝👝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾🥦，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛💕👙👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👚🥔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳💖💌，7月科技风格占优的可能性较大。