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3、库存：上半年纯企业库存长(zhang)期维持同比高位或次高位运行(xing)，库存区域间(jian)分配也相对不均，6月底一半左(zuo)右(you)的企(qi)业库存集中(zhong)在山东(dong)、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业(ye)高产能、弱需求(qiu)背景下，企业累(lei)库趋势或仍将(jiang)维持。

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1、3、策略观(guan)点：从供需增速平衡来看，预计2025年全(quan)球集运市场运力(li)增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱(luan)了EC2508合(he)约的旺季属性。在08合约进入(ru)交割逻辑前，盘(pan)面已提前计价欧线运价(jia)见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而(er)，基于当(dang)前相对积极的货量，我们对今(jin)夏(xia)旺季需求仍持谨慎乐观预期(qi)，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下行，其斜率(lv)预计将缓于美线(xian)，08合约仍具基(ji)差(cha)修复空(kong)间。但需注(zhu)意08合约多空博(bo)弈激烈，市场(chang)分歧明显，从相对确定性角度，更(geng)值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主要逻辑(ji)在(zai)于美线影响消退及淡季因素(su)，其(qi)底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理(li)，从月间套利(li)视角(jiao)观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但(dan)基于相对确(que)定性考量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、许廷全：下半年，我(wo)们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前(qian)盈利仍具(ju)有上(shang)调空间、基本面突出、受(shou)惠于(yu)政策的行业，包括科技领(ling)域的半(ban)导体、互联网(wang)、软件服务以(yi)及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶(cha)饮、美妆、电动车等(deng)，关注医(yi)药中的创新药出(chu)海以及CXO订单(dan)回升等；二(er)是低利率环境下(xia)，保险、养老金等对高息资产需(xu)求持续上升的潜在机会。