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尽管市场注意力正(zheng)回(hui)到经济和基本面因素上，但石油市(shi)场仍未(wei)从以巴冲突的影响(xiang)中(zhong)完全恢复。布伦特原(yuan)油的隐含波动(dong)率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看(kan)跌的偏向。不(bu)过，在(zai)标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油(you)波动(dong)的(de)溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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汇丰晋信基(ji)金许廷全：尽管相较去(qu)年低点已有回升，但港股(gu)整体估值均仍低于长期历(li)史平均水平(ping)，相对(dui)亚洲其他市(shi)场及欧美市场更具(ju)投资(zi)性价比。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%🌽🥥。

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1、證券時(shí)報(bào)·e公司記(jì)者註意到(dao)，《股東(dōng)臨(lín)時提案》揹(bēi)后，係(xì)伊泰B股（900948）支(zhi)持ST新潮相(xiang)關(guān)股東髮(fà)起對(duì)ST新潮董事會(huì)、監(jiān)事會的換(huàn)屆(jiè)提議(yì)。該(gāi)提案被ST新潮現(xiàn)任董事會否決(jué)(jue)，意味着伊(yi)泰B股的掌權(quán)進(jìn)程竝(bìng)(bing)不(bu)順(shùn)暢(chàng)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎🍆👝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓🤬🍉🌽💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆🍍👜。在流动性和增量资金方面🥿👘，目前利率仍处于较低水平🩳🥝🍆，资产荒趋势依然存在😡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👜👄🧡💘，我们称之为牛市阶段II👠💕👿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。