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► 国内外(wai)基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披(pi)露(lu)大股东(dong)信息得到外资持股的细节。然而由于季(ji)度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至(zhi)一季(ji)度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术(shu)等板块，这与一季度AI科技领跑(pao)行(xing)情十分(fen)吻(wen)合，相反运输(shu)、保险与公用事业等(deng)板块则(ze)减持较多。

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总台记(ji)者李健(jian)南(nan)：伊朗官员表(biao)示，本次葬礼除了纪念在以伊冲(chong)突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部(bu)的团结(jie)，这种(zhong)团结是(shi)伊朗(lang)抵御外敌入侵的重要力量。

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滬(hù)深(shen)300股票池中(zhong)，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現(xian)較差的囙(yin)子有大單(dan)淨流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗(lang)普关税背景下通胀和贸易(yi)摩擦风险不容(rong)忽视。预计 2025 年下(xia)半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩(mo)擦(ca)背景(jing)下降(jiang)息过程或(huo)将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现(xian)韧性，但也需要(yao)动态关注后续出(chu)口回(hui)落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产(chan)扰动不断，结(jie)合铜矿企(qi)业的产量指引，预计 2025 年全球铜(tong)矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时(shi)，2025 和 2026 年全球将(jiang)迎来铜冶炼产能快速(su)扩张期，冶炼加工费或(huo)持续处于(yu)低位(wei)。由于废铜流入冶炼端比例增(zeng)加，预计 2025 年(nian)中国和全球(qiu)精铜产量(liang)分别增长 10.1% 和 2.66%。

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2、老调重弹：不做空、不用margin，不做不懂的(de)东西。什么时候明白都不晚，不(bu)过真的明白恐怕都是在付出大代价之后(hou)。（2012-03-14）