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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不(bu)断升值。我们在(zai)近期报告中反复(fu)强调这一点：自24年(nian)12月开(kai)始人(ren)民币汇率与万得全(quan)A走势在绝大多数时间(jian)内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构(gou)上也同(tong)样沿着(zhe)我们及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演(yan)绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主(zhu)题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和(he)创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资产(chan)中期估(gu)值重(zhong)估是趋势，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是配置(zhi)机会。中(zhong)期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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