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我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进(jin)入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发(fa)A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳(wen)定波(bo)动(dong)率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格(ge)的演变(bian)起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月全国水泥价格指(zhi)数下行，长江、华北、华东、西(xi)北、西南、中南地区水泥价格指数均(jun)下行，东北地区(qu)水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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相比2014年底和2019年初👢👄👘，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💓👄，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👗。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩳👿🍆😡，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💌👙💌。近期🧡，YU7大热💔🍈、欧洲延缓停售油车👚，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😡💓，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍋💟🥦，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👚🥭💯💔，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍄，有望接力创新药和新消费的行情🍌。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👞👙。

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这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示🤬，在上周二💕🩱，欧洲天然气市场中👝🍊，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头🤬🩱。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场💔💝。

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1、中(zhong)国人民银行货币政策委员会(hui)召开2025年(nian)第二季度例会。会议研究(jiu)了(le)下阶段货币政策(ce)主(zhu)要思路，建(jian)议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻(zhan)性、针(zhen)对性、有效性，根(gen)据国内外经(jing)济金融形势和(he)金融市(shi)场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动(dong)性充裕，引导金融机构(gou)加大货币信贷投(tou)放力度，使社会融资规模、货币供(gong)应量增长同经济(ji)增长、价(jia)格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善(shan)市场化利率形成传导机制(zhi)，发挥(hui)市场利率定价(jia)自律机制作用，加(jia)强利率政策执行(xing)和监督。推动(dong)社会综合融资成(cheng)本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长(zhang)期收益率的变化。畅通货币政策传导(dao)机制，提(ti)高资金使用效率(lv)，防范资金空转。增强外汇(hui)市场韧性，稳(wen)定市场预(yu)期，防(fang)范汇率超调风险，保(bao)持人(ren)民币(bi)汇(hui)率在合理(li)均衡水平上的基(ji)本稳定。

2、截(jie)至评估基准日(ri)，福可喜玛的股东(dong)权益账(zhang)面价值为1.49亿元，评(ping)估价值为6.12亿元，评估增值额为(wei)4.63亿元，增值率(lv)达(da)311.6%。