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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据(ju)可(ke)能(neng)导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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赵宪成：上半年🍋，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥔😡🍈🎒，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍆，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🧅；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🍏👠🥔🧡，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓😠，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🥬👄，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件😻💋，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍋👞💟👝💓；四是减持与再融资👜💘🤬👛。

2、据悉，这场历时三个多月的大型展览，以古代文(wen)明为题，集中呈(cheng)现刘益谦私人(ren)收藏(cang)中具有重要历(li)史(shi)和艺术价(jia)值(zhi)的(de)百余(yu)件文物。展览期间，展览(lan)总策划、龙美术馆(guan)创办人刘益谦(qian)常常出现在展厅，签书、导览。闭展当日下午，他(ta)再一次来到展厅，为公众带来一(yi)场长达两(liang)个半小时的公益(yi)导览。