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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👘💞🩲💘，优质的科技资产👘、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优💘。科技领域方面🥒🥭，AI算力🥻🍑💔、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍈💌，相关整车厂🌽🍉、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍋😠🥕🤍。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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安(an)光介绍，聚酯工厂已陆续释放减产计划，有瓶片工厂将于(yu)7月1日起减产，也(ye)有短纤大厂计划(hua)减产10%~15%。7月，预估(gu)聚酯产量为660万吨，PTA消费量或下(xia)降7万吨(dun)。8月，在需求(qiu)淡季下(xia)，PTA的消费量或将进(jin)一步减少(shao)。

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而无论是重股高内在回报率权重股💌，需要财报数据的支撑🍇，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下🧄，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升(sheng)，银证转账会(hui)大幅增加，个人投(tou)资者加速入场；与此同(tong)时，融资余(yu)额也开始(shi)大幅攀升；基金(jin)流入大(da)幅放量，进入资金正反馈阶(jie)段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈(kui)。这个过程只(zhi)要不被政(zheng)策或者其他外力(li)阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市(shi)阶段II呈(cheng)现(xian)明显的资金驱动的(de)特(te)征。

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1、但另一方面，小盘股当前“高(gao)拥挤(ji)、高估(gu)值、低盈利(li)”的特征使得其对行情持续(xu)性的要求(qiu)更高，而7月份影响市场风险偏好的不(bu)确定因素也将(jiang)有所增多。

2、此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）👄😡🥥。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）🥝、广汇物流财务造假被罚没约1800万元🥭💞🍈。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元💖👡。