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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角🍅🩳，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🍎🥒。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块🍍，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多🍏💔。

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1、本周💌，基本面因子在各行业表现分化👛，净资产增长率因子💯、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中👗😈🥻，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🤍，本周综合💌💌、通信行业大市值风格显著。

2、行业层面，展望7月份(fen)，中(zhong)报(bao)业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的(de)参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费(fei)类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。